Конец XIV века. Непримиримая борьба двух династий за власть наводняет Китай реками крови, раздирает убийственными интригами. Захваченную в плен принцессу спасают корейские воины, которым угрожает неотвратимое наказание и страшные испытания: преодоление беспощадной пустыни, атаки разъяренных врагов.

Ки Сын-нян родилась в Корё и стала императрицей китайской династии Юань. Борьба с соперницей за сердце императора и противостояние двух правителей за её расположение — любовные треугольники в этой истории масштабны и преисполнены политики.

Монарх порабощенного Юаньской империей государства Корё выбрал и воспитал мальчиков для личной стражи, названной Конрёнве. С позволения короля стражники жили во дворце и всегда охраняли своего господина. Глава стражи Хон-рим пользовался особой благосклонностью короля, чем вызывал у королевы обиду и

Молодой художник не в ладах с окружающим миром. Он находит новое вдохновение в девушке с камерой. Дикие инстинкты и неподконтрольные разуму эмоции пробуждаются в нём.

Чхэ Ин-хо внешне жесток, но в душе мягкий и ранимый человек. Ему потребовалось 7 лет, чтобы признаться в любви Мин-джу, которую он поклялся защищать. Выполняя клятву, он спасает девушку от гангстеров, но та исчезает. Чтобы найти любимую, парень поступает на службу к влиятельному бизнесмену Пусана.

Кан Хан-на — барышня с огромным талантом и весом. Она влюблена в продюсера Сан-джуна и поет за кадром для красивой, но безголосой певицы. Однажды Хан-на подслушивает довольно циничную правду о себе и решает кардинально измениться. Активно худеет и делает себе пластические операции. Выйдя из клиники

Ким Хёк прожигает жизнь, он - босс пусанской мафии. Ли Ён-чхун - близкий друг Ким Хёка и его заместитель. Несмотря на сладкую жизнь, босса преследуют воспоминания, как он оставил своего младшего брата Чхоля и мать при попытке сбежать из Северной Кореи в Южную. Мать была избита до смерти, а Чхоль

Госслужащая Ми-на слишком рьяно рвётся исполнять служебный долг, за что получает выговор от начальства и отправляется в вынужденный отпуск. А тут как раз её отец ложится в больницу, и его магазин канцтоваров остается без присмотра. Ми-на надеется его продать, и шугает малышню, которая целыми днями

23 года назад отец Кан Ын-соль отобрал должность у отца Ли Щин-джона, тот из-за этого покончил с собой. Теперь Щин-джон, известный как Чэйз, хочет отомстить за смерть отца - он заставляет Ын-соль влюбиться в него.